Корпорация Microsoft начала расторгать договоры аренды на значительную часть мощностей центров обработки данных в США. Этот шаг может отражать опасения по поводу того, что компания создаёт больше вычислительных мощностей для ИИ, чем ей потребуется в долгосрочной перспективе, говорится в отчёте TD Cowen.
Крупнейший спонсор OpenAI расторг договоры аренды общей мощностью «в пару сотен мегаватт», сообщила в пятницу американская брокерская компания, ссылаясь на проверку каналов или запросы к поставщикам цепочки поставок. Microsoft также прекратила заключать так называемые квалификационные соглашения, которые обычно приводят к официальному заключению договоров аренды, сообщила TD Cowen. Ранее такую тактику применяли конкуренты, например Meta* Platforms Inc., когда решили сократить капитальные расходы, сообщила брокерская компания.
Сокращение расходов Microsoft и строительство центров обработки данных вызывают вопросы о том, не опасается ли компания — один из лидеров в сфере больших технологий в области искусственного интеллекта — снижения спроса. Компания заявила, что в этом финансовом году планирует потратить 80 миллиардов долларов на центры обработки данных для искусственного интеллекта, а в конце января во время телефонной конференции по итогам квартала генеральный директор Сатья Наделла заявил, что Microsoft должна продолжать тратить деньги, чтобы удовлетворить «экспоненциально растущий спрос».
В заявлении, опубликованном в понедельник, Microsoft подтвердила свои планы по расходам на финансовый год, заканчивающийся в июне, но отказалась комментировать заметку TD Cowen.
«Несмотря на то, что в некоторых областях мы можем стратегически ускорять или корректировать нашу инфраструктуру, мы продолжим активно развиваться во всех регионах, — говорится в заявлении представителя компании. — Наши планы по трате более 80 миллиардов долларов на инфраструктуру в этом финансовом году остаются в силе, поскольку мы продолжаем расти рекордными темпами, чтобы удовлетворять спрос клиентов».
Критики постоянно указывают на нехватку практических, реальных применений ИИ, даже несмотря на то, что Microsoft, Meta и Amazon.com Inc. пообещали потратить миллиарды на центры обработки данных, необходимые для обучения, разработки и размещения сервисов ИИ.
Уолл-стрит усилила свои вопросы о крупных расходах после того, как китайская компания-новичок DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом, которая, по её утверждению, не уступает американским технологиям, но стоит в разы дешевле.
«Хотя нам ещё предстоит выяснить, почему это происходит, с помощью наших проверок каналов, наша первоначальная реакция заключается в том, что это связано с потенциальным избытком предложения со стороны Microsoft», — написали аналитики TD Cowen Майкл Элиас, Купер Беланжер и Грегори Уильямс, подчеркнув, что это всего лишь их интерпретация.
Руководители Microsoft постоянно преуменьшают опасения по поводу избыточной мощности ИИ. Компания тратит больше, чем когда-либо в своей истории, и эти расходы в основном идут на микросхемы и центры обработки данных, необходимые для обеспечения энергоёмких сервисов ИИ.
В пятничном отчёте аналитики TD Cowen написали, что в ходе проверки каналов они обнаружили ряд сигналов о постепенном отказе Microsoft от строительства и приобретения центров обработки данных. Они узнали, что Microsoft позволила истечь более чем гигаваттным соглашениям о крупных объектах и отказалась от «множественных» сделок, каждая из которых включала около 100 мегаватт (мощность центров обработки данных часто указывается в терминах энергии, необходимой для их бесперебойной работы).
«Наши проверки каналов показывают, что Microsoft также перераспределяет значительную часть своих прогнозируемых международных расходов в пользу США, что, по нашему мнению, свидетельствует о существенном замедлении международного лизинга», — написали аналитики.
*Meta и её продукты (Instagram, Facebook) запрещены на территории Российской Федерации
Источник
