Индия начала активно продвигать собственную экосистему внутренних цифровых платежей, чтобы бросить вызов доминированию Visa и Mastercard.
Пока регуляторы по всему миру ужесточают контроль над Visa и Mastercard из-за комиссий, которые они взимают с продавцов, Индия решила создать конкурирующую платёжную сеть.
Стратегия Индии основана на унифицированном платёжном интерфейсе, известном как UPI. Он позволяет потребителям и продавцам обходить традиционные карточные сети, напрямую подключая банковские счета через QR-коды и телефонные номера.
Сеть UPI теперь обрабатывает более 13 млрд транзакций в реальном времени ежемесячно — это около 71% всех транзакций в Индии — и на неё приходится 36% всех потребительских расходов в стране.
Местное правительство использует успех системы, чтобы перестроить свой рынок кредитных карт с помощью собственной карточной сети RuPay. Это единственная платёжная система, которой разрешено обрабатывать транзакции по кредитным картам через UPI.
RuPay уже обработала транзакции на 638 млрд рупий ($7,43 млрд) по кредитным картам UPI за первые семь месяцев 2025 финансового года. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. На неё приходится 28% всех транзакций по кредитным картам в Индии, что на 10% больше, чем в прошлом году.
В 2024 году власти начали активно работать над дальнейшей популяризацией кредитных карт RuPay. Стратегия предполагает тщательную калибровку комиссий. Кредитные карты RuPay на UPI взимают с продавцов комиссии только за транзакции на сумму более 2000 рупий ($23,3). Такая структура особенно привлекательна для малого бизнеса, который исторически отказывался от кредитных карт, чтобы не платить комиссии. Сумма средней кредитной транзакции UPI в настоящее время составляет менее 1000 рупий.
Более того, в прошлом году центральный банк Индии приказал кредиторам разрешить потребителям выбирать карточную сеть при получении или продлении кредитных карт, запретив эксклюзивные соглашения с глобальными сетями. В августе Национальная платежная корпорация Индии (NPCI), которая курирует как UPI, так и RuPay, поручила банкам гарантировать, что держатели карт последней получат те же вознаграждения, что и в других сетях. Похоже, что этот шаг приносит результаты: согласно недавнему отчёту, на долю RuPay пришлось половина всех новых кредитных карт, выпущенных в Индии в июне 2024 года.
«Если предположить, что привязка к UPI останется эксклюзивной для карт RuPay, RuPay, вероятно, станет доминирующей сетью для кредитных карт», — отмечается в документе.
Столкнувшись с таким сильным давлением со стороны местного правительства и изменением поведения потребителей, Visa и Mastercard были вынуждены изменить свои методы работы в Индии. В последние месяцы они сотрудничали с финтехом, чтобы расширить поддержку карт на торговые терминалы на базе UPI, которыми пользуются более 10 млн владельцев магазинов в Индии.
Между тем рост UPI меняет индустрию кредитных карт в целом — доля их рынка в цифровых платежах Индии упала до 21% в 2024 году с 43% в 2018-м.
Между тем в России с 1 января 2025 года у части карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из‑за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS‑терминалах и банкоматах. Проблема затронет менее 1% от всей терминальной сети, пояснили СМИ в ЦБ, операции по таким картам продолжатся.
